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中国企业出海越南建议 | 对点咨询海外业务
2024.06.21

       越南位于东盟的中心,具有重要的战略地位。其与泰国、老挝、柬埔寨和中国接壤,同时享受国际航运与国际贸易的先天有利条件,是当前东南亚市场最具发展前景的经济体之一。又因毗邻中国南部的制造业中心,其可以背靠中国的供应链优势让投资者享受巨大的投资潜力。

       中越两国市场紧密关联,产业链供应链深度融合,两国经贸合作稳步发展。贸易方面,中国连续多年是越南第一大贸易伙伴、第一大进口市场和第二大出口市场,在越南对外贸易中居举足轻重的地位。中国企业如何高效、合规出海越南?

       今天,对点咨询海外业务团队带来最新的中企出海越南观察报告,为出海越南的企业提供参考。

       

       海外市场观察之中企出海越南 

       区域概况

       越南位于中南半岛东部,三面环海,略呈S型,国土形状狭长, 南北跨度1640公里,东西跨度最窄处只有50公里,东西向缺乏纵深空间。陆上与柬埔寨、老挝、中国广西和云南接壤,与菲律宾、文莱、 印度尼西亚、新加坡、马来西亚等隔海相望。矿产资源丰富,煤炭、 铁矿、铝土矿、铜矿、稀土等储量较大。港口优势突出,全国有43个主要海港。

       截至2023年8月31日,越南总人口9981.5万人。越南语为官方语言。越南属东7时区。首都河内时间比北京时间晚1个小时。越南是共产党领导的社会主义国家,政局总体稳定。

       国家概况:越南

       正式名称:越南社会主义共和国

       英语:Socialist Republic of Vietnam

       越南语:Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

       ISO国家代码:VNM

       首都:河内

       货币:越南盾

       语言:越南语

       国际电话区号:+84

       域名后缀:.vn

       经济情况

       近年来,越南持续推进改革,加快融入全球经济,国民经济总体保持稳定。

       2016 年至2019年,越南GDP年均增速逾6.5%。2020年和2021年,受新冠肺炎疫情影响,越南经济增速下降但仍是全球少数保持正增长的国家之一。2021年10月,越南带疫解封,加快复工复产。2022年,越南GDP同比增长8.02%,为全球经济增长最快的国家之一。

       2023年,受全球经济复苏减缓、主要 经济体需求萎缩等影响,越南出口订单大幅减少,拖累经济增长,上半年GDP增速降至 3.72%。亚洲开发银行调整了对越南经济增长的预测,将2023年GDP增速从6.5%下调至 5.8%,并将2024年增速从6.8%下调至6.2%。尽管如此,越南经济表现仍优于世界上大多数国家,仍是全球对外资最具吸引力的国家之一。

       截至2022年5月,国际评级机构标准普尔对越南主权信用评级为BB+,展望为稳定。

       投资环境

       越南的投资优势包括:一是政局稳定,越南政府执政能力较强,政策具有连续性,注重经济建设和改善民生;二是劳动力成本相对较低;三是地理位置优越,港口众多,运输便利。凭借地缘优势与中国保持产业链和供应链深度融合;四是政策法规相对宽松,为外国投资者提供较全面的法律保障和较大力度的优惠政策;五是对外开放程度较高,已签署和正在推进的自贸协定达17项,投资者可利用RCEP、中 国—东盟自贸区等平台开拓更广阔的国际市场;六是基础设施建设需求大。 

       投资的不利因素包括:一是宏观经济稳定性不足,越南经济很大程度上依赖出口,易受国际经济环境的影响;二是劳动力素质整体不高,受教育程度和劳动效率相对较低;三是配套工业较落后,生产所需机械设备和原材料大部分依赖进口;四是外汇管制较为严格,投资者在使用美元时受到较大限制,同时面临越南盾汇率不稳定的风险;五是政府部门行政效率较低。 

       世界银行发布《2022年营商环境报告》显示,越南在全球190个经济 体中排名第65位。

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       在越中资企业的南北集群分布明显:北部地理位置上靠近中国,形成重工业产业集群、电子产业集群等;南部作为活跃的经济区域,集中了大量传统产业,如橡胶塑料、电器产业等轻工业产业集群;纺织服装产业则遍布南北。同时,产业园区共建运营也是中企对越南投资的重要领域。

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       现阶段越南重点鼓励发展的产业

       数字经济

       2022年,越南数字经济对GDP的贡献率约为14.26%。分部门看,对数字经济贡献最大的产业分别为信息技术服务(贡献率30%)、电子商务(14.3%)和硬件制造(12.8%)。当年新注册数字技术企业数量达7万家,同比增长 9.6%。 

       越南政府将信息和通信技术产业确定为社会经济增长的重要动力,并制定了至2025年面向2030年国家数字化转型计划,内容涵盖数字政府、数字经济、数字社会等三大支柱及其发展目标。

       越南是继印度尼西亚和泰国之后东盟的第三大电商市场。 Shopee、TiKi和Lazada是越南三大电商平台,移动终端设备是越南电商用户的主要渠道。大众对于线上支付的信任度较低,货到付款占总交易量的八成以上。 

       越南主要电商平台有中国资本入股。京东(JD.com)以未披露的价格收购了Tiki  25%的股份,腾讯持股的VNG是Tiki的另一大股东,收购其28.9%的股份。阿里巴巴持 有Lazada 83%的股份。腾讯持有shopee母公司Sea 39.7%的股份。滴滴出行则是Grab的 主要股东之一。

       绿色经济

       随着越南经济和电力需求的持续增长,预计从2010年至2050年期间,越南能源相关部门的排放量将增加10倍。2021年,在第26届联合国气候变化大会上,越南政府承诺将在2050年前实现净零碳排放。

       为了促进可再生能源投资,越南政府针对光伏和风电两个行业推出了高补贴电价(Feed-in Tariff,FIT)政策。另外,可再生能源属于越南政府鼓励投资行业,享受税收、土地租赁、贷款等方面的优惠政策。

       目前,国轩高科、欣旺达、天能等已在越南合资建设工厂或设立子公司,宁德时代、远东电池等也与当地新能源车品牌展开合作。同时,天合光能、晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、阿特斯、东方日升等光伏企业也均已在越南布局。


       中企出海越南的建议

       1.充分了解越南法律法规,依法经营

       要关注业务发展带来的资源、环境、劳工、安全以及社会治理等问题(劳工问题不仅涉及工薪待遇,还包括工作环境、加班时限等;环境问题包括工业生产造成的环境污染,也包括开发资源引起的生态失衡),避免引进技术落后、污染严重等越南政府不鼓励或禁止投资的项目。

       2.加强投资风险防范

       按规定办理国内外投资报批手续。签订投资合同时,要仔细考虑合同条款,明确双方的权利与义务,以防发生纠纷时无据可依。尽量以独资方式投资,如与越方以合资方式设厂,应对越方合作伙伴进行深入了解,寻求信誉好的合作伙伴。

       3.了解越南自然条件及社会文化环境

       越南对基本的政治,领土,历史问题很严格,加上当地人对政治、宗教等比较敏感,中国企业出海需要融合越南文化,将产品做好“本地化适配”。

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       4. 保持与中国驻越南使(领)馆经商处的联系

       投资手续完备后携国内颁发的 《企业境外投资证书》和越方颁发的《投资许可证》和《企业登记许可证》等资料, 到中国驻越南使(领)馆经商处报到备案,定期向经商处汇报企业生产经营和管理情况。遇到重大问题及时向使(领)馆报告。

       5.实行本地化经营

       越南劳动力市场巨大,中国企业在越南多雇用当地人员,实行本地化经营,不挤占当地就业机会,与当地企业和谐相处,共同发展

       6.付款环节要慎之又慎

       越南企业习惯用电子邮件进行商务交流,一些商业信息容易被黑客利用来骗、盗取货款;转款支付前要确认纸质合同,勿仅凭借电子版合同支付。选择以边贸方式进口货物时,应该注意提防越南口岸管理部门临时改变检查检验方式导致交易失败的风险。


       目前,对点咨询海外业务团队已助力多家中国企业出海越南,完成合规化的业务团队搭建及核心人才招聘,陪伴客户共同成长。

       对点咨询海外业务团队依托对点咨询10多年专业优势和服务过2000+家客户的经验沉淀,为制造业、汽车和消费品等行业成功招募国家或地区业务负责人、海外营销、海外SQE、项目管理、政府及公共关系、销售及质量总监、HRBP总等关键岗位,覆盖东南亚、独联体、欧美、非洲等地区。凭借专业的服务和高效的招聘流程,赢得多家客户的信任和高度评价。

       未来,我们将继续致力于帮助中国企业加速融入全球价值链,赋能中企出海,陪伴企业共同成长。 


       我们致力于成为企业全球化战略中最紧密、最信任的人力资源伙伴!

       在世界各地为企业精准招募高量级岗位人才,构建和完善产研销团队、搭建合规合法的职能团队,确保企业在不同国家的运营既符合当地法律法规,又能够高效协同,推动业务的持续发展。

       帮助企业在海外市场建立和提升雇主品牌,吸引优秀人才加入,促进不同文化之间的融合,共同推动企业的创新和成长。


       主营业务及优势职能

       团队主营业务

       ■ 中国籍员工外驻

       ■ 中企海外建厂/设立Office聘用外籍员工

       ■ 外籍员工来华

       团队优势职能

       ■ 营销类-国家负责人、销售负责人、产品、渠道等

       ■ 生产运营类-设备、质量、生产、采购、物流等

       ■ 职能类-HR、法务、财务等


       如有海外招聘需求,请联系Kiki

       E-mail:Kiki.Li@hr-mp.com

       Tel:(+86)17376597137

       linkedIn: linkedin.com/in/李金婵kikili

中国企业出海越南建议 | 对点咨询海外业务
2024.06.21

       越南位于东盟的中心,具有重要的战略地位。其与泰国、老挝、柬埔寨和中国接壤,同时享受国际航运与国际贸易的先天有利条件,是当前东南亚市场最具发展前景的经济体之一。又因毗邻中国南部的制造业中心,其可以背靠中国的供应链优势让投资者享受巨大的投资潜力。

       中越两国市场紧密关联,产业链供应链深度融合,两国经贸合作稳步发展。贸易方面,中国连续多年是越南第一大贸易伙伴、第一大进口市场和第二大出口市场,在越南对外贸易中居举足轻重的地位。中国企业如何高效、合规出海越南?

       今天,对点咨询海外业务团队带来最新的中企出海越南观察报告,为出海越南的企业提供参考。

       

       海外市场观察之中企出海越南 

       区域概况

       越南位于中南半岛东部,三面环海,略呈S型,国土形状狭长, 南北跨度1640公里,东西跨度最窄处只有50公里,东西向缺乏纵深空间。陆上与柬埔寨、老挝、中国广西和云南接壤,与菲律宾、文莱、 印度尼西亚、新加坡、马来西亚等隔海相望。矿产资源丰富,煤炭、 铁矿、铝土矿、铜矿、稀土等储量较大。港口优势突出,全国有43个主要海港。

       截至2023年8月31日,越南总人口9981.5万人。越南语为官方语言。越南属东7时区。首都河内时间比北京时间晚1个小时。越南是共产党领导的社会主义国家,政局总体稳定。

       国家概况:越南

       正式名称:越南社会主义共和国

       英语:Socialist Republic of Vietnam

       越南语:Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

       ISO国家代码:VNM

       首都:河内

       货币:越南盾

       语言:越南语

       国际电话区号:+84

       域名后缀:.vn

       经济情况

       近年来,越南持续推进改革,加快融入全球经济,国民经济总体保持稳定。

       2016 年至2019年,越南GDP年均增速逾6.5%。2020年和2021年,受新冠肺炎疫情影响,越南经济增速下降但仍是全球少数保持正增长的国家之一。2021年10月,越南带疫解封,加快复工复产。2022年,越南GDP同比增长8.02%,为全球经济增长最快的国家之一。

       2023年,受全球经济复苏减缓、主要 经济体需求萎缩等影响,越南出口订单大幅减少,拖累经济增长,上半年GDP增速降至 3.72%。亚洲开发银行调整了对越南经济增长的预测,将2023年GDP增速从6.5%下调至 5.8%,并将2024年增速从6.8%下调至6.2%。尽管如此,越南经济表现仍优于世界上大多数国家,仍是全球对外资最具吸引力的国家之一。

       截至2022年5月,国际评级机构标准普尔对越南主权信用评级为BB+,展望为稳定。

       投资环境

       越南的投资优势包括:一是政局稳定,越南政府执政能力较强,政策具有连续性,注重经济建设和改善民生;二是劳动力成本相对较低;三是地理位置优越,港口众多,运输便利。凭借地缘优势与中国保持产业链和供应链深度融合;四是政策法规相对宽松,为外国投资者提供较全面的法律保障和较大力度的优惠政策;五是对外开放程度较高,已签署和正在推进的自贸协定达17项,投资者可利用RCEP、中 国—东盟自贸区等平台开拓更广阔的国际市场;六是基础设施建设需求大。 

       投资的不利因素包括:一是宏观经济稳定性不足,越南经济很大程度上依赖出口,易受国际经济环境的影响;二是劳动力素质整体不高,受教育程度和劳动效率相对较低;三是配套工业较落后,生产所需机械设备和原材料大部分依赖进口;四是外汇管制较为严格,投资者在使用美元时受到较大限制,同时面临越南盾汇率不稳定的风险;五是政府部门行政效率较低。 

       世界银行发布《2022年营商环境报告》显示,越南在全球190个经济 体中排名第65位。

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       在越中资企业的南北集群分布明显:北部地理位置上靠近中国,形成重工业产业集群、电子产业集群等;南部作为活跃的经济区域,集中了大量传统产业,如橡胶塑料、电器产业等轻工业产业集群;纺织服装产业则遍布南北。同时,产业园区共建运营也是中企对越南投资的重要领域。

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       现阶段越南重点鼓励发展的产业

       数字经济

       2022年,越南数字经济对GDP的贡献率约为14.26%。分部门看,对数字经济贡献最大的产业分别为信息技术服务(贡献率30%)、电子商务(14.3%)和硬件制造(12.8%)。当年新注册数字技术企业数量达7万家,同比增长 9.6%。 

       越南政府将信息和通信技术产业确定为社会经济增长的重要动力,并制定了至2025年面向2030年国家数字化转型计划,内容涵盖数字政府、数字经济、数字社会等三大支柱及其发展目标。

       越南是继印度尼西亚和泰国之后东盟的第三大电商市场。 Shopee、TiKi和Lazada是越南三大电商平台,移动终端设备是越南电商用户的主要渠道。大众对于线上支付的信任度较低,货到付款占总交易量的八成以上。 

       越南主要电商平台有中国资本入股。京东(JD.com)以未披露的价格收购了Tiki  25%的股份,腾讯持股的VNG是Tiki的另一大股东,收购其28.9%的股份。阿里巴巴持 有Lazada 83%的股份。腾讯持有shopee母公司Sea 39.7%的股份。滴滴出行则是Grab的 主要股东之一。

       绿色经济

       随着越南经济和电力需求的持续增长,预计从2010年至2050年期间,越南能源相关部门的排放量将增加10倍。2021年,在第26届联合国气候变化大会上,越南政府承诺将在2050年前实现净零碳排放。

       为了促进可再生能源投资,越南政府针对光伏和风电两个行业推出了高补贴电价(Feed-in Tariff,FIT)政策。另外,可再生能源属于越南政府鼓励投资行业,享受税收、土地租赁、贷款等方面的优惠政策。

       目前,国轩高科、欣旺达、天能等已在越南合资建设工厂或设立子公司,宁德时代、远东电池等也与当地新能源车品牌展开合作。同时,天合光能、晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、阿特斯、东方日升等光伏企业也均已在越南布局。


       中企出海越南的建议

       1.充分了解越南法律法规,依法经营

       要关注业务发展带来的资源、环境、劳工、安全以及社会治理等问题(劳工问题不仅涉及工薪待遇,还包括工作环境、加班时限等;环境问题包括工业生产造成的环境污染,也包括开发资源引起的生态失衡),避免引进技术落后、污染严重等越南政府不鼓励或禁止投资的项目。

       2.加强投资风险防范

       按规定办理国内外投资报批手续。签订投资合同时,要仔细考虑合同条款,明确双方的权利与义务,以防发生纠纷时无据可依。尽量以独资方式投资,如与越方以合资方式设厂,应对越方合作伙伴进行深入了解,寻求信誉好的合作伙伴。

       3.了解越南自然条件及社会文化环境

       越南对基本的政治,领土,历史问题很严格,加上当地人对政治、宗教等比较敏感,中国企业出海需要融合越南文化,将产品做好“本地化适配”。

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       4. 保持与中国驻越南使(领)馆经商处的联系

       投资手续完备后携国内颁发的 《企业境外投资证书》和越方颁发的《投资许可证》和《企业登记许可证》等资料, 到中国驻越南使(领)馆经商处报到备案,定期向经商处汇报企业生产经营和管理情况。遇到重大问题及时向使(领)馆报告。

       5.实行本地化经营

       越南劳动力市场巨大,中国企业在越南多雇用当地人员,实行本地化经营,不挤占当地就业机会,与当地企业和谐相处,共同发展

       6.付款环节要慎之又慎

       越南企业习惯用电子邮件进行商务交流,一些商业信息容易被黑客利用来骗、盗取货款;转款支付前要确认纸质合同,勿仅凭借电子版合同支付。选择以边贸方式进口货物时,应该注意提防越南口岸管理部门临时改变检查检验方式导致交易失败的风险。


       目前,对点咨询海外业务团队已助力多家中国企业出海越南,完成合规化的业务团队搭建及核心人才招聘,陪伴客户共同成长。

       对点咨询海外业务团队依托对点咨询10多年专业优势和服务过2000+家客户的经验沉淀,为制造业、汽车和消费品等行业成功招募国家或地区业务负责人、海外营销、海外SQE、项目管理、政府及公共关系、销售及质量总监、HRBP总等关键岗位,覆盖东南亚、独联体、欧美、非洲等地区。凭借专业的服务和高效的招聘流程,赢得多家客户的信任和高度评价。

       未来,我们将继续致力于帮助中国企业加速融入全球价值链,赋能中企出海,陪伴企业共同成长。 


       我们致力于成为企业全球化战略中最紧密、最信任的人力资源伙伴!

       在世界各地为企业精准招募高量级岗位人才,构建和完善产研销团队、搭建合规合法的职能团队,确保企业在不同国家的运营既符合当地法律法规,又能够高效协同,推动业务的持续发展。

       帮助企业在海外市场建立和提升雇主品牌,吸引优秀人才加入,促进不同文化之间的融合,共同推动企业的创新和成长。


       主营业务及优势职能

       团队主营业务

       ■ 中国籍员工外驻

       ■ 中企海外建厂/设立Office聘用外籍员工

       ■ 外籍员工来华

       团队优势职能

       ■ 营销类-国家负责人、销售负责人、产品、渠道等

       ■ 生产运营类-设备、质量、生产、采购、物流等

       ■ 职能类-HR、法务、财务等


       如有海外招聘需求,请联系Kiki

       E-mail:Kiki.Li@hr-mp.com

       Tel:(+86)17376597137

       linkedIn: linkedin.com/in/李金婵kikili

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